Companhia de saneamento de SP divulga oferta pública para privatização, com valor de fechamento das ações e preço por ação no prospecto preliminar.
Propaganda SÃO PAULO (Reuters) – O governo do Estado de São Paulo (SBSP3) planeja arrecadar até 16,5 bilhões de reais com a privatização da Sabesp, levando em consideração o valor de fechamento do papel nesta sexta-feira. A empresa paulista de saneamento básico divulgou hoje à noite o prospecto preliminar para a operação que a tornará privada, com uma oferta base de 191,7 milhões de ações e um lote suplementar de 28,8 milhões de ações.
A privatização da Sabesp é parte de um movimento mais amplo de desestatização no setor de saneamento básico no Brasil. Essa oferta pública de ações representa um marco significativo no processo de abertura do mercado e na busca por investimentos no setor. A expectativa é que a privatização traga mais eficiência e melhorias na prestação de serviços à população, além de abrir novas oportunidades de negócios no segmento de saneamento.
Privatização da Sabesp: Oferta Pública de Ações em Andamento
O fechamento do papel da empresa atingiu a marca de 74,85 reais no último dia útil da semana. A expectativa em torno da privatização da Sabesp tem movimentado o mercado financeiro, com um valor indicativo de 16,5 bilhões de reais sendo especulado. No entanto, o preço por ação só será oficialmente definido em 18 de julho.
A secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natalia Resende, revelou que o investidor de referência, com uma participação de 15% na Sabesp, será revelado em 16 de julho. Os investidores interessados terão a oportunidade de apresentar suas propostas ao longo da próxima semana, com a divulgação dos finalistas marcada para 28 de junho.
O processo de ‘bookbuilding’ está agendado para ocorrer entre os dias 1º e 15 de julho, encerrando um dia antes da revelação do investidor de referência. O governo estadual planeja manter uma participação minoritária de 18% na empresa, enquanto 17% será ofertado para o mercado em geral. A operação, que será totalmente secundária, está programada para ser liquidada em 22 de julho.
Dentre os potenciais interessados na oferta de ações da Sabesp estão a empresa de saneamento Aegea e a Equatorial Energia, conforme informado por fontes à Reuters. Nelson Tanure também avaliou a possibilidade de participar, mas não deve entrar na disputa, de acordo com as mesmas fontes.
O governo de São Paulo aprovou os últimos detalhes da oferta, incluindo o preço mínimo e a cobertura mínima para a operação, que serão divulgados após a liquidação. Uma condição adicional foi acrescentada, concedendo o ‘right to match’ ao investidor com menor preço ponderado no final do ‘bookbuilding’, permitindo igualar a proposta do concorrente e vencer a disputa.
A próxima etapa envolverá o ‘roadshow’ internacional da empresa, que terá início nos Estados Unidos, seguido pela Europa e Brasil. O objetivo é apresentar o modelo de oferta de ações, bem como os projetos de desestatização, concessões e parcerias do Estado, visando esclarecer dúvidas e demonstrar o planejamento elaborado.
Apesar dos protestos contrários, o governo de São Paulo reforça que a privatização da Sabesp é fundamental para viabilizar a universalização do saneamento básico e a redução das tarifas, buscando maximizar o retorno financeiro do Estado e selecionar o melhor investidor para a companhia.
Fonte: @ Info Money
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