DCM área adiciona R$ 1 bilhão em dívida capital market, oferece e distribui títulos corporativos. Pipeline de operações: estruturação, R$ 5B investimentos estruturados. Equipe especializada: nove dívida experiências, setores: imobiliário, agronegócios, energia renovável. Parcerias estabelecidas.
A Blue3 Investimentos, empresa de investimentos parceira da XP com aproximadamente R$ 27 bilhões em ativos estruturados, fez a aquisição da M Capital Investimentos, especializada em mercado financeiro. Com essa operação, a Blue3 reforça sua posição no mercado e expande sua gama de produtos e serviços para os clientes, além de fortalecer sua atuação em debt capital market (DCM).
Essa aquisição demonstra o compromisso da Blue3 Investimentos em oferecer uma ampla variedade de produtos e soluções aos clientes. A empresa busca constantemente melhorar seus serviços, ampliando sua área de atuação e estreitando parcerias estratégicas para garantir o crescimento sustentável de seus investimentos.
Aquisição de Equipe Especializada em Investimentos Estruturados
A equipe altamente qualificada da M Capital, com vasta experiência em investimentos estruturados na ordem de R$ 5 bilhões, agora faz parte da nova área de mercado de capitais da Blue3 Investimentos. Liderada pelos sócios Márcio Guimarães e Mateus Machado, composta por nove especialistas, essa aquisição traz consigo um montante significativo de R$ 1 bilhão em investimentos sob custódia para a carteira do escritório de investimentos da Blue3.
A transferência da carteira de clientes da M Capital para a Blue3 é apenas o começo, já que a nova área possui um pipeline estimado em R$ 1 bilhão para operações de estruturação de dívida ao longo deste ano. O foco principal está em empresas dos setores imobiliário, agronegócios e energia renovável, áreas promissoras no mercado de capitais.
O CEO da Blue3, Wagner Vieira, ressalta a importância estratégica dessa integração, afirmando a necessidade de reduzir a dependência de produtos de terceiros, como a XP. A Blue3 tem grande demanda por operações abaixo de R$ 500 milhões, um nicho que a XP não atende, proporcionando uma oportunidade para expansão nesse segmento.
A M Capital se destaca na estruturação de diversas operações, desde notas comerciais a CRIs e CRAs, incluindo operações de crédito privado nos EUA. Seu enfoque em emissões menores do mercado imobiliário e do agronegócio a torna uma adição valiosa ao portfólio da Blue3, especialmente em um cenário de restrições regulatórias que impulsionam a demanda por créditos menores isentos.
Além disso, a nova possibilidade de distribuição exclusiva dos produtos de mercado de capitais da Blue3 para os clientes, por meio de parcerias estabelecidas, promete fortalecer a presença da empresa nesse segmento. Essa diversificação é essencial para ampliar as fontes de receita, considerando que mais de um terço das receitas atuais provêm de áreas fora da plataforma de investimentos.
A localização estratégica da Blue3, com presença em diversas cidades no Brasil, incluindo Ribeirão Preto, São Paulo e outras regiões, oferece uma ampla capilaridade que facilitará a originação e distribuição de investimentos. Combinando a expertise da M Capital com a infraestrutura da Blue3, a expectativa é de resultados sólidos e crescimento contínuo no mercado de capitais.
Fonte: @ NEO FEED
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