Springs Global renegocia dívidas da controlada do grupo têxtil e consolida seu parque industrial. Ammo Varejo enfrenta quebra de covenants em debêntures.
Recentemente, foi noticiado que a Coteminas teve que passar por um processo de renegociação de dívidas para evitar a perda da Ammo Varejo, sua principal operação de varejo. Com a renegociação em curso, a empresa busca encontrar saídas para manter suas marcas MMartan, Santista e Artex no mercado.
Além da renegociação de dívidas, a Coteminas está considerando a possibilidade de uma reestruturação interna para garantir a sustentabilidade de seus negócios. Com um possível plano de refinanciamento em andamento, a empresa busca readequar suas operações e manter sua presença ativa no setor têxtil.
Renegociação de dívidas e reestruturação financeira
Além das dificuldades financeiras do próprio grupo do setor têxtil, o caso envolvia uma emissão de debêntures de R$ 175 milhões, em maio de 2022, estruturada pela Farallon Capital e com garantia atrelada a 100% das ações da rede, que, posteriormente, entrou em default, quebrando covenants (cláusulas restritivas) firmados no contrato.
Novas ações de refinanciamento e readequação
A sequência dessa história é a divulgação do fato relevante na noite de terça-feira, 2 de abril, pela Springs Global, controladora da Coteminas e da Ammo Varejo, anunciando o pagamento de parcelas de financiamentos, a consolidação do parque industrial e a renegociação de parte da dívida das duas operações.
Medidas adotadas para readequação financeira
A companhia informou que concluiu a dação (restituição) em pagamento/venda de ativos não operacionais que reduzem ‘imediatamente’ o seu passivo em R$ 70 milhões. E que está trabalhando para completar a due diligence da venda de outro ativo que levará a uma redução de mais R$ 30 milhões.
Reestruturação e refinanciamento em andamento
Como parte desse processo, a Springs Global anunciou ainda que outras negociações, que envolvem a dação em pagamento de outros ativos não operacionais, no valor aproximado de R$ 100 milhões, estão em curso, com a possibilidade de concretização ao longo das próximas semanas.
Desafios enfrentados e capacidade de liberação de estoques
No entanto, em paralelo, a falta de recursos já tinha reflexos em outros elos da operação. Dona de 250 lojas, entre próprias e franquias, a varejista informou a parceiros que estava enfrentando dificuldades na liberação de peças para abastecer essas unidades.
Fonte: @ NEO FEED
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